Automação de proposta e onboarding com IA para agências e consultorias
Gere propostas personalizadas em minutos e automatize o onboarding de novos clientes. Feche mais sem precisar de mais gente montando PDF.
Para agências e consultorias · Sem compromisso · Resposta em até 24h
Automação de Proposta e Onboarding: Automação de proposta com IA combina templates inteligentes, dados do CRM e contexto da conversa comercial para gerar propostas personalizadas em minutos — eliminando o trabalho repetitivo de formatação e permitindo que o time comercial foque em estratégia e fechamento.
Quanto tempo seu time gasta montando proposta?
Profissionais de vendas gastam em média 2-4 horas por proposta. Em uma agência com 20+ propostas/mês, são 40-80 horas em trabalho repetitivo.
✕Proposta manual = horas de um profissional sênior gastas em formatação
✕Propostas que demoram mais de 48h para sair reduzem a chance de fechamento em 30-50%
✕Onboarding manual gera inconsistência e churn no primeiro mês
✕Cada nova contratação exige treinar o processo do zero
📊 Agências perdem até 80 horas/mês em propostas manuais — tempo que poderia ser investido em estratégia e entrega.
Processo manual vs. Automação com IA
Processo simples, resultado previsível
Mapeamento
Entendemos seu processo comercial, tipos de proposta, modelos de precificação e fluxo de onboarding atual.
Templates IA
Criamos templates inteligentes com variáveis dinâmicas que geram propostas personalizadas a partir de dados do CRM.
Fluxo de onboarding
Automatizamos o fluxo pós-venda: emails, tasks, docs, checklists — tudo customizável por tipo de serviço.
Treinamento
Treinamos seu time comercial para usar o sistema e acompanhamos os primeiros 30 dias.
Entregáveis da solução
O que não é
Resultados típicos
💡 Ferramentas de automação como PandaDoc custam US$ 49-65/user/mês. Nossa solução é personalizada para seu processo e custa menos.
Para quem é essa solução
✓Ideal para
- Agências de marketing, design ou tecnologia que enviam 10+ propostas/mês
- Consultorias de gestão, RH ou tech com processo comercial repetitivo
- Empresas de serviço com onboarding que depende de checklist manual
- Times comerciais que perdem negócios por demora na proposta
✕Não é para você se...
- Empresas com menos de 5 propostas/mês (a automação não compensa)
- Negócios com proposta 100% customizada sem padrão definido
Quanto custa 1 hora do seu sócio montando proposta? Multiplique por 20 propostas/mês. Essa é a conta que a solução resolve.
Investimento com retorno direto em horas recuperadas do time sênior. ROI visível no primeiro mês.
Solicitar automação comercialSem compromisso · Proposta personalizada em até 48h
Perguntas frequentes
Templates inteligentes com variáveis dinâmicas, integração com CRM, gerador com IA que transforma contexto de conversa comercial em proposta personalizada, e dashboard de acompanhamento.
Personalizada. O gerador usa dados do CRM, contexto da conversa comercial e variáveis do template para criar uma proposta única para cada prospect, com o tom e identidade visual da sua empresa.
Sim. A proposta mantém sua identidade — cores, logo, tom de voz. Automatizamos o conteúdo, não a personalidade da sua marca.
Quando a proposta é aceita, o sistema dispara automaticamente o fluxo de onboarding: emails de boas-vindas, checklist de tarefas, documentação necessária e acompanhamento de status.
Sim. Integramos com HubSpot, Pipedrive, Salesforce, RD Station e outros. Dados de contato, empresa e negócio são puxados automaticamente.
Entre 2 e 4 semanas, dependendo da complexidade dos templates e integrações. O treinamento do time é incluído no processo.
Funciona melhor para serviços com padrão definido: pacotes, planos, escopos recorrentes. Consultorias 100% customizadas podem precisar de mais configuração, mas ainda se beneficiam da automação.
Soluções complementares
Potencialize resultados combinando com outras soluções.
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Quero automatizar minha operaçãoResposta em até 24h · Aceitamos no máximo 4 novos projetos por mês